Из столицы России в якутский городок приезжает новый глава музыкальной школы, русский по национальности. Вскоре он начинает внедрять свои правила и сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки вынуждает народ саха заново осмыслить свою культурную идентичность. Конфликт между различными традициями неожиданно перерастает в мистическое единение между директором и его недавней противницей. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: следовать заветам прошлого или же отдаться любви, открывающей путь к светлому будущему.
