В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к главному торговому событию — ярмарке, происходит шокирующее событие. В спокойной и благополучной жизни города случается убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы одержать верх, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.