Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, изначально построенный эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов и захватили контроль над городом, который ныне находится под управлением жестокого шерифа. Этот правитель наживается на горожанах, непрестанно увеличивая налоги, что приводит людей к бедности и голоду, оставляя их без жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается выражать недовольство, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, с которыми не общались на протяжении двух веков, и стремятся сохранить свой мирный уклад.