В живописном и скромном городе Калязине, где жизнь течет размеренно, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями магии. Неожиданно, из стен лаборатории вырывается могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за долгое заключение, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — избавить мир от людского присутствия и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, полон решимости спасти родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает сразиться с ведьмой. На его стороне становятся отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий оказывается непростым противником — в городе разгорается ожесточенное сражение за сохранение человечности, семьи и любви.